Oferta Publică Inițială Cris-Tim
Oferta publică inițială (IPO) a Cris-Tim Family Holding (CFH) a început vineri și a atras un interes semnificativ din partea micilor investitori români. Spre finalul ședinței de tranzacționare, investitorii au rezervat deja 50% din tranșa disponibilă, cu ordine de cumpărare pentru 2,18 milioane de acțiuni din totalul de 4,4 milioane alocate.
Detalii despre IPO
Micii investitori pot subscrie la un preț de 17,5 lei pe acțiune, ceea ce se traduce printr-un total de 38,1 milioane lei investite până acum. IPO-ul se compune din două tranșe: 4,406 milioane de acțiuni (15%) pentru investitorii de retail și 23.006.667 acțiuni (85%) pentru investitorii instituționali.
Condiții de subscriere
Investitorii de retail beneficiază de o reducere de 5% în primele patru zile de ofertă, calculată din prețul final stabilit de companie și de acționarul vânzător. Prețul final ar putea fi sub nivelul minim de 16,5 lei, iar realocările între tranșe sunt posibile.
Valoarea totală a ofertei
Întregul IPO are o valoare potențială de 473 milioane lei, iar Cris-Tim este evaluată la 1,4 miliarde lei (275 milioane euro). Oferta include 27,06 milioane de acțiuni, cu un interval de preț între 16,5 și 17,5 lei pe acțiune, iar perioada de subscriere este deschisă între 17 și 29 octombrie.
Acțiunile vândute
Holdingul controlat de Radu Timiș și Cristina Teodora Timiș va vinde 6,2 milioane de acțiuni prin intermediul MCS, restul de 20,9 milioane de acțiuni fiind vândute direct de acționarul majoritar. După finalizarea cu succes a ofertei, capitalul social al companiei va include 81,2 milioane de acțiuni, iar participația acționarului majoritar va scădea de la 99,9% la aproximativ 65%.
Concluzie
Interesul ridicat al micilor investitori în oferta Cris-Tim subliniază atractivitatea companiei pe piața de capital, având potențialul de a atrage noi fonduri și de a sprijini expansiunea acesteia.
