BCR strânge 1,125 miliarde de lei printr-o recentă emisiune de obligațiuni
Banca Comercială Română (BCR) a realizat o emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale, strângând 1,125 miliarde de lei, o tranzacție care demonstrează încrederea investitorilor în stabilitatea și strategia de creștere a băncii, dar și în potențialul economiei românești.
Detalii despre emisiune
Obligațiunile au o maturitate de șase ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate după cinci ani, programată pentru noiembrie 2030. Emisiunea va fi listată la Bursa de Valori București și se aliniază demersurilor BCR de a promova dezvoltarea economică durabilă, susținând proiectele de digitalizare și inovare. Emisiunea a primit ratingul Baa2 din partea Moody’s și BBB+ din partea Fitch.
Interesul investitorilor
Construirea registrului de ordine a relevat un interes puternic din partea investitorilor, având ordine de peste 750 de milioane de lei în primele ore de la deschidere, sumă care a crescut la peste 1,2 miliarde de lei la finalul primei zile de bookbuilding. Cererea ridicată a permis stabilirea unei marje de 85 bps, mai mică față de estimările inițiale de 90-100 bps.
Declarații oficiale
Sergiu Manea, CEO BCR, a subliniat că încrederea investitorilor reflectă capacitatea băncii de a livra performanță și de a contribui la dezvoltarea economiei locale. Această emisiune va permite implementarea de proiecte transformatoare în comunitate și va finanța investiții esențiale pentru competitivitatea României.
Consolidarea rolului BCR
Prin această tranzacție, BCR își continuă alinierea la cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL), consolidându-și poziția de pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc și regional. De la lansarea primului program de obligațiuni, BCR a atras finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei, contribuind la dezvoltarea pieței locale de capital.
Produse și servicii financiare
BCR oferă o gamă diversificată de produse și servicii financiare printr-o rețea extinsă de centre de afaceri și birouri mobile dedicate companiilor, precum și unități retail în orașele cu peste 10.000 de locuitori. Clienții au acces la o rețea națională de ATM-uri și servicii bancare complete prin diverse platforme digitale.
Emisiunea recentă de obligațiuni subliniază angajamentul BCR față de dezvoltarea economică a României și atragerea de capital pentru proiecte inovatoare, având un impact semnificativ asupra stabilității financiare a băncii și a economiei locale.
