Lansarea emisiunii de obligațiuni
Raiffeisen Bank România a anunțat o nouă emisiune de obligațiuni în lei, cu o valoare totală de 637,2 milioane de lei. Această emisiune este destinată investitorilor instituționali.
Detalii financiare
Obligațiunile sunt oferite cu un cupon fix de 7,575% pe o durată de cinci ani, fiind cu 0,85 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință.
Evaluarea și listarea obligațiunilor
Agenția de rating Moody’s a evaluat obligațiunile cu un calificativ Baa2, ceea ce reprezintă o treaptă peste ratingul suveran al României, Baa3. Aceste obligațiuni vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României, și vor fi listate la Bursa din Luxemburg.
Concluzie
Lansarea acestei emisiuni de obligațiuni reflectă strategia Raiffeisen Bank România de a atrage capital de la investitori instituționali și de a sprijini dezvoltarea financiară a băncii pe piața locală și internațională.
