Romgaz lansează o emisiune de obligațiuni pentru extracția gazelor din Marea Neagră
Romgaz a anunțat lansarea celei de-a doua emisiuni de obligațiuni la Bursa de Valori București (BVB), cu scopul principal de a finanța proiectul Neptun Deep. Răzvan Popescu a subliniat că această emisiune face parte din strategia companiei de a deveni un emitent predictibil și de a crește valoarea acțiunilor sale, care a crescut de peste trei ori în ultimii cinci ani și cu peste 50% în ultimul an.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni
Valoarea emisiunii de obligațiuni se ridică la 500 de milioane de euro, iar acestea sunt listate pe BVB sub simbolul bursier SNG31E. Obligațiunile au o maturitate de 6 ani și o dobândă anuală fixă de 4,625%. Procesul de subscriere pentru această emisiune a avut loc pe 28 octombrie 2023.
Programul Euro Medium-Term Notes
Romgaz a creat un program Euro Medium-Term Notes (EMTN) de 1,5 miliarde de euro, având ca obiectiv principal finanțarea proiectului Neptun. Această inițiativă permite investitorilor instituționali și privați să acceseze obligațiunile Romgaz direct de pe BVB. Popescu a menționat că listarea obligațiunilor afirmă rolul Romgaz ca emitent predictibil, cu o rată de acoperire a ordinelor ridicată, și a evidențiat calitatea superioară a investitorilor instituționali care au participat la această emisiune.
Despre Romgaz
SNGN Romgaz SA este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. În 2013, compania a extins domeniul de activitate prin achiziția centralei termoelectrice de la Iernut, devenind și furnizor de energie electrică. La 1 august 2022, Romgaz a devenit acționarul unic al Romgaz Black Sea Limited, preluând 100% din capitalul social al ExxonMobil Exploration and Production România Limited, care deține 50% din drepturile și obligațiile aferente Acordului Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.
Concluzie
Lansarea acestei emisiuni de obligațiuni subliniază angajamentul Romgaz de a se dezvolta în sectorul energetic, în special prin proiecte de extracție a gazelor din Marea Neagră, consolidându-și astfel poziția pe piață și atrăgând investitori interesați.
