Oferta Publică Inițială a Electroalfa
Electroalfa își va derula oferta publică inițială (IPO) în perioada 2–11 februarie, cu un interval de preț cuprins între 8,35 și 8,85 lei pe acțiune. Compania vizează un free-float de aproximativ 35% din acțiuni pentru a susține un plan de extindere ambițios.
Capitalizare și Obiective Financiare
Prin listarea la bursă, Electroalfa ar putea obține un maximum de 584 milioane lei, la prețul superior al acțiunii. Valoarea estimată de către surse este de peste 100 milioane de euro. Vicepreședintele companiei, George Ciubotaru, a declarat că investițiile care vor veni vor depăși totalul investit anual, care se ridică în prezent la aproximativ 24 milioane lei.
Cresterea Companiei și Prezența pe Piață
Electroalfa a înregistrat o creștere a numărului de angajați cu 20% în ultimul an, ajungând la 590 de persoane și lansând noi linii de business. Deși compania este activă pe piețele internaționale, 77% din cifra sa de afaceri provine din piața românească.
Structura Ofertelor și Beneficiile pentru Investitori
Oferta publică este structurată astfel: 90% din acțiuni sunt alocate investitorilor instituționali, iar 10% investitorilor de retail, cu posibilitatea realocării a până la 5% între tranșe, în funcție de cerere. Investitorii de retail vor beneficia de un discount de 5% din prețul final în primele patru zile de subscriere. Prețul final va fi stabilit prin mecanismul de bookbuilding.
Detalii Tehnice și Intermediari
Electroalfa a lansat o ofertă publică inițială de vânzare de până la 65.990.507 acțiuni nou emise, reprezentând aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social. Oferta a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), iar compania va solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe Bursa de Valori București, în circa 10 zile de la finalizarea acesteia. Intermediarii pentru această tranzacție sunt SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A.
Prin această ofertă, Electroalfa își propune să își întărească poziția pe piață și să își sprijine planurile de dezvoltare strategică, având potențialul de a atrage investiții semnificative în sectorul său.
