Lansarea emisiunii de obligațiuni de către Agroserv Măriuța
Agroserv Măriuța SA, o companie românească activă în sectorul agricol, a anunțat lansarea unui plasament privat pentru o nouă emisiune de obligațiuni corporative, cu o valoare de până la 3 milioane de euro. Fondurile atrase vor fi utilizate în principal pentru refinanțarea obligațiunilor existente MILK25E, emise în 2020, dar și pentru susținerea flexibilității financiare și a strategiei de creștere pe termen lung a companiei.
Detalii despre emisiune
Obligațiile vor fi denominate în euro, având o valoare nominală de 100 de euro fiecare, o dobândă fixă anuală de 9,5% și o scadență de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi plătită trimestrial. Această emisiune este garantată, fiind susținută printr-un mix de garanții imobiliare și gajuri pe creanțe.
Declarații ale conducerii
Cornel Dănilă, director general al Agroserv Măriuța, a declarat: „Prin lansarea unei emisiuni de obligațiuni garantate, ne dorim să oferim un grad suplimentar de siguranță și încredere celor care aleg să investească în afacerea noastră. În prima jumătate a anului 2025, am înregistrat vânzări de 50,6 milioane de lei, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă a anului anterior, și un profit net de 3,4 milioane de lei.”
Informații suplimentare despre emisiune
Emisiunea de obligațiuni a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27 octombrie 2025. Oferta se va desfășura între 28-30 octombrie 2025, sub forma unui plasament privat adresat unui număr maxim de 149 de investitori de retail și investitorilor calificați. Tranzacția va fi intermediată de BT Capital Partners. Noua emisiune, care va fi tranzacționată sub simbolul MILK28E, va fi garantată printr-o ipotecă asupra a 53 de parcele de teren agricol și 2 terenuri cu o suprafață totală de 70 de hectare, având o valoare de piață estimată la 733.200 de euro.
Condiții suplimentare de garanție
Compania se angajează ca, până la sfârșitul anului 2026, să aducă garanții suplimentare până la cel puțin 100% din valoarea emisiunii. În cazul în care această condiție nu va fi îndeplinită, deținătorii de obligațiuni vor avea dreptul de a solicita răscumpărarea anticipată începând cu 1 ianuarie 2027.
Planuri de listare
După finalizarea plasamentului privat, Agroserv Măriuța va depune cererea de admitere la tranzacționare a obligațiunilor pe piața AeRO a Bursei de Valori București, unde acțiunile companiei sunt deja listate sub simbolul MILK.
Concluzie
Lansarea acestei emisiuni de obligațiuni reprezintă o oportunitate semnificativă pentru Agroserv Măriuța de a-și consolida poziția pe piață și de a sprijini dezvoltarea sa pe termen lung, oferind, în același timp, un instrument de investiție atractiv pentru investitorii din domeniul agricol.
