Agroserv Măriuța atrage 3 milioane de euro prin emisiunea de obligații MILK28E
Agroserv Măriuța S.A. (BVB: MILK), companie românească din sectorul agricol și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, a încheiat cu succes plasamentul privat pentru o nouă emisiune de obligațiuni corporative garantate, atrăgând întreaga sumă vizată de 3 milioane de euro. Această emisiune, denumită MILK28E, a fost bine primită de investitori, reflectând încrederea în modelul de afaceri integrat al companiei.
Utilizarea fondurilor
Fondurile obținute vor fi utilizate în principal pentru refinanțarea obligațiunilor existente MILK25E, emise în 2020 și scadente în noiembrie 2025. Noile obligațiuni au o valoare nominală de 100 de euro fiecare, o dobândă fixă anuală de 9,5% și o maturitate de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi plătită trimestrial.
Detalii despre emisiune
Emisiunea de obligațiuni a avut loc între 28 și 30 octombrie 2023, printr-un plasament privat destinat investitorilor calificați și unui număr de până la 149 de investitori de retail, fiind subscrisă integral. Oferta a fost intermediată de BT Capital Partners S.A., parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, iar Filip & Company a acționat ca și consilier juridic.
Analiza pieței de capital
„Această tranzacție demonstrează că finanțarea rămâne accesibilă companiilor care se remarcă prin forța brandului și claritatea strategiei”, a declarat Daniela Secară, Director General al BT Capital Partners. Emisiunea MILK28E este una dintre puținele plasamente de obligațiuni garantate de pe piața de capital din România, susținută printr-un mix de garanții imobiliare și mobiliare, inclusiv ipoteci asupra a peste 70 de hectare de teren agricol.
Planuri de tranzacționare
După finalizarea plasamentului privat, Agroserv Măriuța va demara procedurile pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor MILK28E pe piața AeRO a Bursei de Valori București, unde acțiunile sale sunt deja listate sub simbolul MILK.
Profilul companiei
Fondată în 1994, Agroserv Măriuța este una dintre puținele companii agricole complet integrate din România, având activități de cultivare a terenurilor agricole, creștere a bovinelor și procesare a laptelui. Compania exploatează aproximativ 2.800 de hectare de teren agricol și gestionează o fermă cu peste 3.000 de vaci din rasa Holstein Friesian, producând aproximativ 40 de tone de lapte crud zilnic.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni MILK28E nu doar că asigură resurse financiare pentru Agroserv Măriuța, ci și consolidează încrederea investitorilor în capacitatea companiei de a se dezvolta pe o piață competitivă.
