Banca Transilvania finalizează cu succes emisiunea de obligațiuni AT1
Banca Transilvania a anunțat că a încheiat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) la Bursa de Valori din Dublin. Această acțiune subliniază statutul băncii ca participant de prim rang pe piețele internaționale de capital.
Suprasubscriere semnificativă
Emisiunea a atras un interes considerabil din partea investitorilor, cu peste 40 de participanți proeminenți manifestându-și dorința de a investi. În doar două ore de la lansarea tranzacției, ordinele în valoare de 2 miliarde de euro au fost primite, iar registrul a atins un maxim de aproximativ 3,25 miliarde de euro, cu ordine suplimentare venind din partea investitorilor americani. Volumul final al ordinelor subscrise a fost de peste 2,65 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o suprasubscriere de 5,3 ori față de suma pe care Banca Transilvania intenționa să o atragă.
Feedback pozitiv și ajustarea cuponului
Peste 180 de investitori de înaltă calitate din Uniunea Europeană, Marea Britanie, SUA și alte piețe au contribuit la succesul acestei emisiuni. Datorită cererii puternice, Banca Transilvania a reușit să reducă rata cuponului de la 7,625% (estimarea inițială) la 7,125%, o reducere semnificativă de 50 de puncte de bază. Prețul final al obligațiunilor AT1 este de 200 de puncte de bază peste ultima tranzacție senior negarantată din septembrie 2024, sub media altor bănci din Europa de Vest.
Obiectivele de capital ale băncii
Ömer Tetik, Director General al Băncii Transilvania, a declarat că această emisiune completează poziția solidă de capital a băncii, diversificând structura de capital și beneficiind acționarii și clienții. El a subliniat că interesul ridicat din partea piețelor internaționale indică faptul că Banca Transilvania și România rămân oportunități atractive de investiții, chiar și în fața incertitudinilor economice.
Detalii tehnice ale emisiunii
Emisiunea include titluri de Capital de Rang 1 Suplimentar (Additional Tier 1) și va contribui la atingerea obiectivelor solide de capital ale băncii. Obligațiunile sunt denominate în euro, cu opțiunea de răscumpărare anticipată începând cu 27 noiembrie 2030. Cuponul oferit este de 7,125%, ajustat la fiecare cinci ani, cu prima dată de resetare la 27 mai 2031. Se preconizează că obligațiunile vor fi emise la 27 noiembrie 2025, la Euronext, Bursa de Valori din Dublin, având codul ISIN: XS 3239211132.
Coordonarea vânzării și impactul pe piață
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de Bank of America Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A., J.P. Morgan SE și Morgan Stanley Europe SE. Consilierii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea și Clifford Chance, iar auditul financiar a fost realizat de Deloitte Audit. Această nouă emisiune de obligațiuni ridică valoarea totală a celor șase emisiuni de obligațiuni lansate de Banca Transilvania începând cu 2023 la aproape 3 miliarde euro (echivalent).
Concluzie
Finalizarea acestei emisiuni de obligațiuni AT1 demonstrează capacitatea Băncii Transilvania de a atrage investiții semnificative pe piețele internaționale, consolidându-și astfel poziția pe piață și contribuind la strategia sa de capital pe termen lung.
