BCR a obținut 1,125 miliarde de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni
Banca Comercială Română (BCR) a finalizat cu succes o emisiune locală de obligațiuni în valoare de 1,125 miliarde de lei, conform unui comunicat oficial. Această tranzacție subliniază încrederea investitorilor în stabilitatea și strategia de creștere a BCR, precum și în potențialul economiei românești.
Detalii despre emisiune
Noua emisiune constă în obligațiuni senior nepreferențiale, având o maturitate de 6 ani și opțiunea de răscumpărare anticipată după 5 ani, în noiembrie 2030. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București. Emisiunea a primit ratingul Baa2 din partea Moody’s și BBB+ din partea Fitch.
Cererea investitorilor
Cererea din partea investitorilor a depășit semnificativ oferta inițială, ceea ce a permis majorarea valorii emisiunii și stabilirea unui spread final de 85 de puncte de bază, cel mai redus înregistrat de o bancă din România în ultimii ani pentru obligațiuni senior nepreferențiale.
Declarații ale conducerii BCR
Sergiu Manea, CEO-ul BCR, a declarat: „Ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR de a livra performanță și de a susține dezvoltarea economiei locale. Le mulțumim pentru sprijinul acordat acestei emisiuni, care ne permite să finanțăm proiecte transformatoare și investiții ce contribuie la competitivitatea României.”
Contribuția la piața de capital
Această operațiune face parte din procesul BCR de aliniere la cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL) și contribuie la consolidarea statutului său de pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc și regional. De la lansarea primului program de obligațiuni, BCR a atras finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei, sprijinind activ dezvoltarea pieței locale de capital.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni a BCR evidențiază încrederea investitorilor în banca românească și în economia națională, având un impact pozitiv asupra stabilității financiare și dezvoltării pieței de capital din România.
