BCR strânge 500 de milioane de euro printr-o nouă emisiune de euroobligațiuni
Banca Comercială Română (BCR) a realizat o emisiune de euroobligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro, oferind un randament nominal de 7,55%. Acest randament este considerat atractiv, având în vedere că obligațiunile sunt denominate în euro.
Interesul investitorilor și cererea depășită
Peste 130 de investitori instituționali au manifestat interes pentru această tranzacție, cererea totalizând mai mult de 2 miliarde de euro la închiderea registrului. Emisiunea a fost intermediată de Bank of America, BNP Paribas, Citi, Erste Group și JP Morgan, iar obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Viena și ulterior la Bursa de Valori București.
Detalii despre emisiune
Noua emisiune are o maturitate de șase ani, cu opțiune de răscumpărare anticipată după cinci ani. Aceasta face parte din strategia BCR de a extinde curba de randament, prin emisiuni periodice care să acopere intervalele lipsă dintre maturități. Se estimează că obligațiunile vor primi ratingurile Baa2 de la Moody’s și BBB+ de la Fitch, conform programului de obligațiuni al băncii.
Declarații ale CEO-ului BCR
Sergiu Manea, CEO al BCR, a subliniat succesul emisiunii ca un vot de încredere nu doar pentru BCR, ci și pentru economia României. El a evidențiat rigoarea și disciplina care diferențiază banca în contextul global imprevizibil, menționând că BCR continuă să sprijine proiecte care întăresc infrastructura digitală și susțin dezvoltarea economică.
Atragerea de fonduri și impactul pe piață
Interesul investitorilor a fost puternic încă de la deschiderea emisiunii, depășind 1,5 miliarde EUR în primele ore, ceea ce a permis ajustarea marjei finale. Aceasta reflectă poziționarea solidă a BCR în rândul emitenților din Europa Centrală și de Est. Valoarea totală atrasă de BCR prin cele două emisiuni de obligațiuni derulate în noiembrie 2025 este de 3.625.000.000 RON echivalent, incluzând 125.000.000 RON din emisiunea locală și 2.500.000.000 RON echivalent din euroobligațiunea recent lansată.
Concluzie
Emisiunea de euroobligațiuni a BCR reflectă încrederea investitorilor în banca românească și sprijină dezvoltarea pieței de capital, conectând economia României cu investitorii internaționali.
