Extinderea emisiunii de obligațiuni de către Digi Communications
Operatorul de telecomunicații Digi Communications (simbol bursier DIGI) a anunțat extinderea emisiunii de obligațiuni de la 500 de milioane de euro la 600 de milioane de euro, cu o dobândă anuală de 4,625%. Scadența obligațiunilor este prevăzută pentru anul 2031.
Coordonatori și deținători ai ofertei
Barclays Bank Ireland PLC și Citigroup Global Markets Europe AG sunt coordonatori globali comuni (Joint Global Coordinators) și deținători comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunners) pentru această ofertă. Alte bănci implicate includ ING Bank N.V., Banco Santander S.A., Société Générale și UniCredit Bank GmbH, care acționează ca deținători comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Bookrunners).
Decontarea și listarea obligațiunilor
Decontarea obligațiunilor este anticipată pentru data de 29 octombrie 2025. Se preconizează că aceste obligațiuni vor fi admise pe lista oficială a Euronext Dublin și vor fi tranzacționate pe piața reglementată operată de aceasta. Un prospect privind obligațiunile emise va fi disponibil pe pagina web a societății în timp util.
Performanța financiară a Digi Communications
Digi Communications este evaluată de investitori la 9,4 miliarde de lei. Acțiunile DIGI au crescut cu 46,1% de la începutul anului, înregistrând tranzacții de 368 de milioane de lei, conform datelor BVB. Compania a raportat un profit de 10 milioane de euro în primul semestru din 2025, în scădere cu 81% față de aceeași perioadă din 2024, în timp ce veniturile au crescut cu 21% față de anul anterior, atingând 1 miliard de euro.
Utilizarea veniturilor din ofertă
Veniturile brute obținute din oferta de 600 de milioane de euro vor fi utilizate pentru refinanțare.
Extinderea ofertei de obligațiuni reflectă strategia financiară a Digi Communications și poate avea un impact semnificativ asupra stabilității financiare a companiei pe termen lung.
