Electrica va atrage un miliard de euro printr-o nouă emisiune de obligațiuni verzi
Societatea Energetică Electrica S.A. va emite obligațiuni în cadrul unui program de emisiuni, cu un plafon total de până la 1.000.000.000 EUR, în perioada 2026-2027. Aceste emisiuni pot include obligațiuni verzi, convenționale sau un mix al acestora și vor fi denominate în RON sau alte valute, având o structură flexibilă, cu rate ale dobânzii fixe sau variabile.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni
Obligațiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate și vor fi emise în formă dematerializată prin înscriere în cont. Acestea vor face parte din aceeași clasă de valori mobiliare și pot avea o maturitate maximă de 10 ani. Vânzarea obligațiunilor se va realiza prin intermediul unor societăți de servicii de investiții financiare sau instituții de credit, atât pe piața de capital din România, cât și pe cea internațională, conform legislației aplicabile.
Contextul emisiunii de obligațiuni
Acționarii Electrica au aprobat, în toamna trecută, contractarea unui împrumut de un miliard de euro destinat achizițiilor. Această decizie a fost luată în contextul unei posibile achiziții a firmei de distribuție DEO, însă tranzacția nu a fost finalizată, ofertele fiind considerate nesatisfăcătoare.
Performanțele financiare ale Electrica
Grupul Electrica a înregistrat rezultate financiare-record în 2024, cu un profit net crescut de 2,5 ori. În 2025, EBITDA a crescut cu 64,5%, atingând valoarea de 2.383,3 milioane RON. Profitul operațional a ajuns la 1.782,5 milioane RON, iar profitul net a crescut la 1.218,9 milioane RON, comparativ cu 470,2 milioane RON în 2024.
Declarații ale conducerii Electrica
Alexandru Chiriță, CEO Electrica, a subliniat că rezultatele preliminare pentru 2025 reflectă o schimbare structurală în performanța grupului, bazată pe eficiența operațională și o gestionare riguroasă a capitalului. El a menționat consolidarea segmentului de furnizare și creșterea bazei active reglementate la 8,6 miliarde lei, ceea ce întărește profilul financiar și predictibilitatea fluxurilor viitoare ale companiei.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni verzi de un miliard de euro de către Electrica reprezintă un pas important în strategia de dezvoltare și extindere a companiei, consolidându-i poziția pe piața energetică și susținând investițiile în proiecte de energie regenerabilă.
