Raiffeisen Bank România emite euroobligațiuni de 500 milioane euro
Raiffeisen Bank S.A. a realizat prima sa emisiune de euroobligațiuni de tip ‘benchmark’, în valoare totală de 500 de milioane de euro, marcând o tranzacție semnificativă pentru piețele de capital din Europa Centrală și de Est (ECE).
Detalii despre emisiune
Euroobligațiunile, de tip senior și eligibile nepreferențiale, au fost emise cu un cupon fix de 4,136% pe an pentru primii cinci ani, având o marjă de 1,62 puncte procentuale peste rata de referință la 5 ani în euro (mid-swap). Aceasta este cu aproximativ 0,35 – 0,38 puncte procentuale sub randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
Interesul investitorilor
Emisiunea a generat un interes considerabil, fiind subscrisă de peste 180 de investitori instituționali internaționali și locali, inclusiv fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Marea Britanie, Franța și regiunea DACH. Aceasta a dus la al treilea cel mai mare registru de ordine pentru o emisiune de obligațiuni eligibile MREL a unei bănci din ECE, cu un registru final de peste 2,8 miliarde de euro și un registru maxim de peste 3,3 miliarde de euro.
Evaluarea și listarea obligațiunilor
Obligațiunile au primit un rating de Baa2 de la agenția de rating Moody’s, o treaptă peste ratingul suveran al României (Baa3). Acestea vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României. Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, ING Bank N.V., Natixis și Raiffeisen Bank International, cu Raiffeisen Bank S.A. în calitate de coordonator asociat. Obligațiunile urmează să fie listate pe bursa de valori din Luxemburg.
Impactul asupra economiei românești
Alina Rus, Vicepreședinte & CFO Raiffeisen Bank România, a subliniat că interesul investitorilor confirmă soliditatea modelului de afaceri al băncii și subliniază potențialul de creștere al economiei românești, într-un context economic global incert. Obligațiunile emise vor consolida baza de fonduri proprii și datorii eligibile, oferind băncii capacitatea de a sprijini economia locală cu finanțări de aproximativ 2,5 miliarde de euro.
Concluzie
Prin această emisiune, Raiffeisen Bank România nu doar că atrage capital semnificativ, dar și demonstrează încrederea investitorilor în stabilitatea și potențialul de dezvoltare al economiei românești.
