Impactul invaziei rusești asupra investitorilor americani
După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, mai mulți administratori de active din SUA, precum BlackRock, JP Morgan și Goldman Sachs, au suferit pierderi semnificative, fiind nevoiți să înghețe și apoi să deprecieze acțiunile firmelor rusești, inclusiv Lukoil.
Propunerea băncii Xtellus
Banca Xtellus a informat Trezoreria SUA despre intenția de a organiza un schimb de valori mobiliare Lukoil deținute de investitorii americani, printr-o vânzare fără numerar către Lukoil, în schimbul activelor globale ale companiei rusești. Activele internaționale ale Lukoil sunt estimate la 22 de miliarde de dolari și au stârnit interesul unor investitori, precum fondul de investiții Carlyle și grupul petrolier Chevron.
Termene și condiții
Lukoil are termen până pe 13 decembrie pentru a vinde aceste active, dar a solicitat o prelungire a acestui termen pentru a finaliza tranzacțiile. Înainte de începerea războiului, investitorii occidentali dețineau peste un sfert din acțiunile Lukoil, iar valoarea actuală a companiei este de aproximativ 50 de miliarde de dolari. Tranzacția prin acțiuni ar putea permite o vânzare mai rapidă, având în vedere sancțiunile care interzic transferurile de numerar către Lukoil.
Rolul băncii Xtellus în tranzacție
Banca Xtellus, care a fost înființată în 2018 după achiziția operațiunilor din SUA ale VTB Capital, îi consiliază pe miliardarul american Todd Boehly și grupul de investitori din Emiratele Arabe Unite, Allied Investment Partners. Dacă propunerea va avea succes, aceștia vor încerca să vândă activele Lukoil din străinătate, în special către companii energetice.
Contextul operațiunilor Lukoil
Lukoil deține o rețea de peste 5.300 de benzinării în 20 de țări și rafinării în Europa, cu o producție combinată de 13,5 milioane de tone pe an, echivalentul a aproximativ 270.000 de barili pe zi. În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și operează o rețea de 300 de stații de distribuție.
Concluzie
Strategia băncii Xtellus pentru valorificarea activelor Lukoil reprezintă o oportunitate crucială pentru investitorii afectați de sancțiunile impuse Rusiei, având potențialul de a stimula activitățile economice și de a facilita tranzacțiile internaționale în contextul actual.
