Anunțul achiziției
Premier Energy Group a semnat un acord pentru preluarea Grupului Evryo, de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management. Tranzacția include achiziția a 100% din Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuției Energie Oltenia S.A., și a 100% din Evryo Power S.A. Valoarea totală a achiziției este estimată la aproximativ 700 de milioane de euro.
Strategia de expansiune
Această achiziție face parte din strategia Premier Energy de a-și consolida poziția în România, adăugând componenta de distribuție a energiei electrice la operațiunile sale. José Garza, CEO al Premier Energy Group, a subliniat că tranzacția va îmbunătăți alinierea între producție, distribuție și furnizare, consolidând eficiența operațională și generând valoare pe întregul lanț energetic.
Informații despre Distribuția Energie Oltenia și Evryo Power
Distribuția Energie Oltenia S.A. gestionează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice în sud-vestul României, extinsă pe aproximativ 80.000 de kilometri și deservind circa 1,5 milioane de clienți. Evryo Power S.A. oferă servicii operaționale și administrative care contribuie la eficiența platformei de distribuție.
Finanțarea achiziției
Pentru a finanța achiziția, Premier Energy se află în discuții avansate cu o instituție financiară globală pentru o posibilă emisiune de obligațiuni, care va include un pachet inițial de tip bridge-to-bond. Planul pe termen mediu vizează finanțarea integrală sau parțială a achiziției prin emiterea de obligațiuni.
Perspective financiare
Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a declarat că tranzacția va îmbunătăți stabilitatea și predictibilitatea fluxurilor de numerar, sprijinind profilul financiar al grupului. Achiziția a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă, subliniind capacitatea grupului de a realiza tranzacții strategice.
Aprobările necesare
Tranzacția este supusă aprobării acționarilor Premier Energy, care va fi solicitată la Adunarea Generală Anuală programată pentru 10 iunie 2026, precum și obținerii aprobatelor de reglementare necesare. Finalizarea financiară a tranzacției este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.
Concluzie
Această achiziție reprezintă un pas semnificativ pentru Premier Energy, întărind poziția sa pe piața românească și extinzându-și operațiunile în domeniul distribuției de energie electrică.
